蘋果不理 三星不想玩晶片代工轉而大量投入OLED

蘋果不理 三星不想玩晶片代工轉而大量投入OLED

不久前,Digitimes 的報導稱,消費電子產品巨頭三星,“正積極尋求OLED 業務的大量投資”,但由於該業務過於重點,“將會擠壓其他業務的資本支出,尤其是代工行業”。

對於不熟悉三星電子業務結構的人,多多少少應該也聽說過三星的 OLED 螢幕,很多智慧手機和消費電子設備都有採用。而對於“代工業務”,其中主要組成部分就是晶片製造業務,完成晶片設計卻不經營製造工廠的公司,可以通過與三星簽訂合約由其負責批量生產,蘋果的 A9 曾交由三星代工。

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業內人士認為,三星將重點壓在“OLED 顯示業務上”,目的是為了在“先進技術”領域把此前輸於台積電晶片製造業務的劣勢給搬回來。因為有傳聞稱,“高通正計劃將自家的 10 奈米晶片給台積電負責生產”。更早之前的報導認為,高通到了 7 奈米遲早也會將訂單交回給台積電。

如此來看,三星的“晶片代工”業務前途暗淡?還是有什麼別的原因?

商業現實決定

儘管三星的晶片代工製造業務有一定的行銷力,但並不是特別成功。最早三星瞄準大客戶蘋果,並放言 A8 晶片將是蘋果的唯一合作夥伴。不過,三星在最後時刻被拒之門外,台積電贏得了所有訂單。有意思的是,蘋果發布的 A9 晶片三星是獲得了部分訂單,然而最新發布的 A10 晶片,再一次完全交由台積電負責生產,無任何三星的訂單。

另外,根據來自日本 Economic Daily News 媒體的報導,明年蘋果推出 A11 晶片之時,仍然由台積電獨家負責代工,屆時將有助於台積電擴大 10 奈米製程的市場市占率。如此來看,三星做出看淡“晶片代工”業務的決定,似乎並不是沒有道理,沒有了蘋果的 A 系晶片訂單,如果高通在 7 奈米節點也放棄三星, 為何還要顯著投資研發呢?

相反,三星重點轉向一個 OLED 顯示螢幕業務,無疑相當於進入了另一個更為廣闊的市場。智慧手機和其他電子消費類設備對 OLED 顯示螢幕的需求節節高攀,蘋果甚至有望在 2017 年發布的新款 iPhone 中首次採用 OLED 面板。作為全球最大的顯示面板製造商,三星繼續投資到熟悉的領域,由於研發新技術和擴大產能,持續保持強大的競爭優勢完全不是問題。

半導體行業版圖發生改變

三星突然減少對晶片代工業務的投資,近期和中期對台積電而言必然利多。在半導體行業,擁有領先技術參與競爭的對手實在太少,台積電大可坐地起價。最近一季的毛利率高達 51.5%,此後上升到 52% 以上輕而易舉。

不過,之所以說是近期和中期,是因為在尖端晶片製造業,PC 晶片的巨頭英特爾也參與了進來,其介入將有可能填補三星留下的空白。考慮到英特爾剛剛開放代工業務的大門,未來的戰果如何,只有時間可以證明。

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